Из России с любовью

В фильме главный герой, британский агент Джеймс Бонд, получает задание от своего начальника М, который работает в разведывательной службе. Бонду поручено выкрасть советскую шифровальную машину, известную как "Лектор". Для этого он отправляется в Стамбул, где должен встретиться с Татьяной Романовой, сотрудницей советского консульства. Романова неожиданно заявляет о готовности помочь британцам, но это оказывается частью сложной ловушки, устроенной противником Бонда. Тем временем международная преступная организация стремится дискредитировать британскую разведку и устранить Бонда. Руководство поручает опасному убийце Дональду "Красному" Гранту следить за Бондом и ликвидировать его в нужный момент. В Стамбуле Бонд находит союзника в лице Керима Бея, который помогает ему сориентироваться в сложной политической обстановке города. Вскоре ситуация становится только более напряженной, когда усиливаются нападения на резидентуру. Бонд и Романова вскоре отправляются в путешествие на поезде "Восточный экспресс", где их поджидает Грант. Между тем, Бонд подозревает, что может попасть в ловушку, но продолжает действовать согласно плану. В поезде разворачивается напряженное противостояние, где Бонд должен проявить всю свою изобретательность и мастерство, чтобы выжить и выполнить задание. Однако ситуация усложняется, когда он понимает, что за ним следят не только враги, но и союзники могут подвести в самый неожиданный момент.